Finans piyasaları, bankacılık, yatırım, para piyasaları ve finans haberleri
Kripto varlık yatırım ürünlerine haftalık 1,9 milyar dolarlık giriş gerçekleşti; yılbaşından bu yana toplam giriş 13,2 milyar dolarla rekor kırdı. Bitcoin ve Ethereum güçlü toparlanma gösterirken, altcoinlerde de canlanma sinyalleri görüldü. Yatırımda en büyük pay ABD’ye ait oldu.
İsrail-İran gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol %1,5 artışla 75,35 dolara, ABD ham petrolü ise 74,08 dolara yükseldi. İsrail'in İran enerji altyapısına saldırısı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali, arz kesintisi endişelerini artırdı. JPMorgan’a göre boğazın kapanması fiyatları 130 dolara çıkarabilir.
TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin bankalardaki toplam yabancı para mevduatları 5 Haziran 2025 haftasında 1 milyar 285 milyon dolar azalarak 190 milyar 552 milyon dolara geriledi. Bu düşüş, Eylül ayından bu yana kaydedilen en sert haftalık azalış oldu.
Küresel piyasaların yakından izlediği ABD Hazinesi’nin perşembe günkü 22 milyar dolarlık 30 yıl vadeli tahvil satışı beklentilerin üzerinde talep gördü. Bu durum, uzun vadeli borçlanma araçlarına yönelik endişeleri bir miktar azalttı ve tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Başarılı ihaleye rağmen, ABD'nin kamu harcamaları ve borç seviyeleri gibi faktörlere dair endişeler devam ediyor.
Türkiye’nin tarım ve gıda sektörü liderleri HT Sürdürülebilir Gıda ve Tarım Zirvesi programında bir araya geldi. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, Türkiye'nin tarım ekonomisinde Avrupa lideri olduğunu belirterek, bankaların çiftçilere finansman sağlarken tarımın esnek doğasına uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
DoubleLine Capital kurucu ortağı ve CEO’su Jeffrey Gundlach’a göre, ABD’nin borç yükü ve faiz giderleri “sürdürülemez” hale geldi ve bu durum yatırımcıların dolar bazlı varlıklardan çıkmasına neden olabilir. Gundlach, uzun vadeli Hazine tahvillerinin artık güvenli liman varlığı olarak görülmediğini belirtti.
16 milyar dolarlık hedge fonu Tudor Investment Corp.'un kurucusu Paul Tudor Jones, kısa vadeli faiz oranlarındaki düşüş beklentisi nedeniyle önümüzdeki yıl doların yüzde 10 değer kaybedebileceğini öngörüyor.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) raporuna göre, 2023 sonunda piyasa fiyatlarına göre altın, küresel resmi rezervlerin yüzde 20'sini oluşturarak yüzde 16'lık paya sahip euroyu geride bıraktı. Dolar yüzde 46 pay ile birinci sıradaki yerini korurken, merkez bankaları rekor hızla altın biriktirmeye devam etti.
ABD merkezli alternatif yatırım şirketi Blackstone Inc., önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa’ya 500 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.
Barclays ve JPMorgan analistleri, kurumsal yatırımcıların temkinli duruşlarını bırakıp hisse senedi yatırımlarını artırmasıyla ABD hisselerinin yükseleceğini öngörüyor. Deutsche Bank stratejistleri ise S&P 500'ün yıl sonuna kadar rekor seviyeye ulaşarak 6 bin 550'ye çıkmasını bekliyor.
Servis Modeli Bankacılık (BaaS), finansal hizmetlerin sunuluş şeklini değiştirerek sektörde yeni bir dönem başlattı. DefineX raporuna göre, BaaS pazarının 2025 yılı sonuna kadar 30 milyar dolara ulaşması ve 2025-2030 döneminde 3 kat büyümesi bekleniyor.
Fitch Ratings Bankalar Direktörü, Türk bankacılık sektörünün görünümünü değerlendirdi. TCMB'nin yüksek politika faizinin bankaların net faiz marjını etkilediğini, ancak yıl sonunda daha düşük bir faiz beklentisiyle iyileşme öngördüğünü belirtti. Aktif kalitesi risklerinin yönetilebilir olduğunu ve sene başındaki nötr görünümün korunduğunu ekledi.
Küresel piyasalarda gözler ABD-Çin görüşmelerinde. ABD borsaları sınırlı yükselirken Apple yapay zeka endişesiyle düştü. Tahvil getirileri zayıfladı, Dolar Endeksi kaybını telafi etti. Asya hisseleri ABD-Çin beklentisiyle yükseldi, Yen BoJ açıklamalarıyla zayıfladı. Dolar/TL 39,2852 seviyesinde. Türkiye'de Hazine ihraçları ve nakit dengesi verisi bekleniyor. ECB üyeleri konuşacak.
Yapay zeka geliştirme altyapısı sağlayan şirketlerin hisseleri, büyük teknoloji şirketlerinin harcamalarının artmasıyla birlikte, bu yılın başlarındaki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Goldman Sachs tarafından takip edilen ilgili hisse sepetleri önemli artışlar kaydetti.
ABD'de beklenti altında kalan istihdam ve hizmet sektörü verileri, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gidebileceği beklentisini güçlendirerek ABD tahvil getirilerinde düşüşe neden oldu. Swap piyasalarında bu yıl iki faiz indirimi daha yüksek ihtimalle fiyatlanıyor.
Altın, ABD’den gelen beklentilerin altındaki veriler ve Fed’in bu yıl en az iki kez faiz indirimi yapacağı beklentilerinin güçlenmesiyle kazançlarını korudu.
Fitch'e göre, yüksek faiz oranlarının uzun süre devam etmesi Türk bankalarının varlık kalitesini bozacak ve net faiz marjı iyileşmesini geciktirecek. Kısa vadede fonlama maliyetleri nedeniyle marjlar daralacak. Fitch, politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 33'e düşmesini bekliyor.
Goldman Sachs analistlerine göre merkez bankaları dünya çapında ayda yaklaşık 80 ton altın topluyor. Bu alımlar, yıllık altın üretiminin en az dörtte birini oluşturuyor ve HSBC anketine göre bankaların üçte birinden fazlası 2025'te daha fazla alım planlıyor. Goldman, yıl sonu için ons altında 3.700 dolarlık tahminini bu alımlara dayandırıyor.
Sberbank'ın Üst Yöneticisi German Gref, yapay zeka kullanımından bu yıl toplam 450 milyar ruble gelir elde etmeyi beklediklerini açıkladı. Geçen yıl 440 milyar ruble gelir sağlayan banka, gelecekte tüm gelirlerini sadece üretken yapay zekadan sağlamayı hedefliyor.
Morgan Stanley’in tahminlerine göre dolar, faiz indirimleri ve büyümenin yavaşlamasının etkisiyle, önümüzdeki yılın ortasına kadar Covid-19 pandemisi sırasında görülen seviyelere gerileyecek.
