Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında uluslararası piyasalarda 2 milyar euro tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.
3 Şubat 2026 tarihinde Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e verilen yetkiyle aynı gün sonuçlanan ihraç, yatırımcılardan üç katı aşan talep gördü.
10 Mart 2034 vadeli (8 yıl) olarak planlanan tahvilin kupon oranı Yüzde 5,150, getiri oranı ise Yüzde 5,200 olarak belirlendi.
Getiri seviyesi, yaklaşık MS + 242 baz puan olarak gerçekleşerek, Türkiye’nin son 15 yıl içerisinde gerçekleştirdiği euro cinsi ihraçlar arasındaki en düşük spread olarak kayıtlara geçti.
Bu işlemle birlikte, Türkiye’nin euro cinsi getiri eğrisi, mevcut en uzun vade olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl daha uzatılmış oldu.
Yaklaşık 180 yatırımcının katıldığı ihraçta, toplam talep ihraç tutarının 3 katından fazlasına ulaştı. Tahvillerin coğrafi dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
Birleşik Krallık: Yüzde 56
Diğer Avrupa Ülkeleri: Yüzde 24
ABD: Yüzde 9
Orta Doğu: Yüzde 6
Türkiye: Yüzde 4
Diğer: Yüzde 1
10 Şubat 2026 tarihinde hesaplara girmesi beklenen bu tutarla birlikte, Türkiye’nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman tutarı 5,9 milyar ABD dolarına ulaştı.
